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金融機関等で、金融商品取引業務を行う人を証券外務員といいます、外務員になるには、金融機関に入社後に氏名等を金融庁に登録手続きが終了しなければ、「証券外務員」として活動をすることはできません。
証券外務員の資格には金融機関の勤務者でないと受験できない証券一種外務員資格と、誰でも受験できる証券二種外務員資格があります。証券外務員試験は一種・二種共にパソコンを用いた試験なので、模擬試験などで試験方式に慣れている方が有利です。